در بازار فارکس، معامله‌گرانی وجود دارند که به عنوان معامله‌گران موقعیت شناخته می‌شوند (که گاهی اوقات به عنوان معامله‌گران «خرید و نگهداری» شناخته می‌شوند)، که برای بلندمدت موقعیت‌هایی را اتخاذ می‌کنند. آنها این را بر اساس نمودارهای بلندمدت و اقتصاد کلان قرار می دهند و تقریباً در هر بازاری که وجود دارد - از جمله بازار بیش فعال فارکس - فعالیت می کنند.
با توجه به اینکه محبوبیت معاملات موقعیت در حال افزایش است، ارزش دارد که این رویکرد بازار را زیر ذره بین قرار دهیم. در اینجا نگاهی به جزئیات پشت معاملات موقعیت، همراه با نحوه استفاده معامله گران رایج از موقعیت ها است.
درخواست تجدید نظر از معاملات موقعیت
کلید معاملات موقعیت، گرفتن موقعیت در یک جفت ارز، کالا یا شاخص است که انتظار می رود روند اصلی داشته باشد. این معامله گران به چیزهای جزئی مانند عقب نشینی یا نوسانات قیمت توجه نمی کنند. درعوض، هدف آنها این است که اکثریت روند را به دست آورند، به طور ایده آل از طریق روندهایی که می توانند هفته ها، ماه ها یا احتمالاً سال ها در موارد خاص ادامه داشته باشند.
جذابیت اصلی این چشم انداز بازار این است که به فعالیت یا زمان زیادی از طرف معامله گر نیاز ندارد. تنها چیزی که مورد نیاز است تحقیقات اولیه است. هنگامی که معامله گر موقعیت تصمیم می گیرد چگونه کالا را معامله کند، وارد آن معامله می شود، پس از آن واقعاً کاری برای انجام دادن باقی نمی ماند. آنها موقعیت را در فرصتی برای تغییر قابل توجه کنترل می کنند، اما از آنجایی که نوسانات کوچک در قیمت چیز مهمی نیست، حداقل نظارت یا نگهداری برای موقعیت مورد نیاز است.
معاملات موقعیتی متفاوت از معاملات روزانه است و نیازی به معامله گران ندارد که زمان زیادی را صرف تماشای بازار کنند. معاملات نوسانی یکی دیگر از گزینه های محبوب است، اما اگرچه فعالیت آن کمی کمتر از معاملات روزانه است، اما همچنان به نظارت تقریباً ثابت و جابجایی موقعیت ها در هر هفته نیاز دارد.
معامله گران موقعیت اغلب تعداد اسمی معاملات را در طول یک سال انجام می دهند، و تنها به حرکت های حیاتی پایبند هستند و نه رویکرد ریز و درشت. معامله گران سوئینگ صدها معامله انجام می دهند، در حالی که معامله گران روزانه هزاران هزار حرکت را هر سال انجام می دهند.
شاخص های برتر برای معاملات موقعیت
به دلیل رویکرد بلندمدتی که معامله‌گران برای شناسایی معاملات استفاده می‌کنند، شاخص‌های فنی معمولاً نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های تجاری بازی نمی‌کنند. در عوض، معامله گران بیشتر به اطلاعات اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری و سایر عواملی که بر ارزش پول در یک دوره زمانی طولانی تأثیر می گذارند علاقه مند هستند.
با این حال ، از شاخص ها هنوز هم می توان برای ارزیابی پتانسیل تجارت استفاده کرد ، به ویژه هنگامی که شما از اطلاعات بر اساس داده های تاریخی استفاده می کنید. هنگام استفاده از شاخص ها ، همیشه مهم است که آنها را در متن بزرگتر حرکت قیمت یک جفت ارز به مرور زمان مشاهده کنید. در نمودار EUR/NZD در زیر ، به عنوان مثال ، این جفت شدن یک کاهش سه ماهه در ارزش را نشان می دهد ، که به خوبی برای معامله گران موقعیتی که به دنبال نقدی در بازیابی طولانی مدت جفت هستند ، تنظیم می کند:
در اینجا سه مثال با استفاده از EUR/NZD برای نشان دادن این شاخص ها در عمل آورده شده است.
میانگین های متحرک ساده 50- ، 100- و 200 روزه
یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک شاخص آسان برای خواندن است که هنگام افزودن زمینه تاریخی به حرکت قیمت یک جفت ارز ، ارزش را ارائه می دهد. با استفاده از فریم های طولانی تر با SMA ، می توانید شرایط فراوان را که نشان دهنده زمان خوبی برای باز کردن موقعیت است ، شناسایی کنید.
در نمودار EUR/NZD در زیر ، قیمت جفت شدن زیر هر یک از نمودارهای 50 ، 100- و 200 روزه ، تأکید بر جنبش قیمت تاریخی که اتفاق افتاده است-و به طور بالقوه نشانگر یک فرصت ورود عالی برای معامله گران موقعیت است.
در بازار فارکس ، معامله گران شناخته می شوند که به عنوان معامله گران موقعیت (که گاه به عنوان معامله گران "خرید و نگهدارنده" ذکر می شوند) هستند که برای بلند مدت موقعیت می گیرند. آنها این کار را بر اساس نمودارهای بلند مدت و اقتصاد کلان پایه گذاری می کنند ، و تقریباً در هر بازاری در آنجا فعالیت می کنند-از جمله بازار فارکس بیش فعالی.
با توجه به اینکه محبوبیت معاملات موقعیت در حال افزایش است، ارزش دارد که این رویکرد بازار را زیر ذره بین قرار دهیم. در اینجا نگاهی به جزئیات پشت معاملات موقعیت، همراه با نحوه استفاده معامله گران رایج از موقعیت ها است.
هنگام ترکیب آنها با روندهای بلند مدت و سایر داده های اقتصادی ، معامله گران ممکن است از این SMA ها برای باز کردن موقعیت جدید استفاده کنند.
حرکت همگرایی/واگرایی متوسط
حرکت متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) نشان دهنده تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) و EMA 26 روزه است. این یک ابزار بصری ساده است که می تواند به شما در شناسایی فرصت های تجاری کمک کند: هر زمان که MACD از صفحه نمایش "خط سیگنال" در نارنجی در یک هیستوگرام عبور کند ، یک فرصت خرید را نشان می دهد.
در نمودار EUR/NZD ، توجه کنید که چگونه خط MACD در لحظه هایی که قیمت جفت شدن آن را افزایش می دهد از بالای خط سیگنال عبور می کند:
MACD لزوماً با روندهای بلند مدت ارتباط ندارد زیرا بازه های زمانی مورد استفاده در این محاسبه در 26 روز از آن خارج می شوند. اما مانند سایر شاخص ها ، می تواند به شناسایی عمل گرایش بالقوه در هنگام قرار گرفتن در متن با سایر عوامل خارجی کمک کند.
گروههای بولینگر
باند بولینگر بر اساس میانگین حرکت ساده است و آنها به طور معمول مقادیر قیمت را دو انحراف استاندارد در بالا و زیر SMA نشان می دهند. به طور معمول ، SMA میانگین 20 روزه است ، اما معامله گران می توانند این موضوع را تنظیم کنند تا هنگام بررسی تجارت بلند مدت ، داده های تاریخی تری را به حساب بیاورند.
در هنگام برنامه ریزی معاملات موقعیتی ، از باند های بولینگر در رابطه با سایر شاخص ها استفاده می شود. یکی از بهترین مواردی که باید به آن توجه کرد ، گسترش بین دو باند بیرونی است که با نوسانات ارتباط دارد. هنگامی که فضای بین این گروهها باریک می شود ، همانطور که نزدیک به انتهای نمودار زیر است ، می تواند یک دوره ادغام را نشان دهد که پیش از نوسانات است:
از آنجا که معامله گران موقعیت به دنبال فرصت های طولانی مدت هستند ، نوسانات قریب الوقوع لزوما مهم نیست. اما هنگام استفاده از MACD و SMA ، می تواند به تقویت اعتماد به نفس شما در زمان باز کردن موقعیت جدید کمک کند.
به دنبال معاملات موقعیت
رویکردهای زیادی در مورد معاملات موقعیتی وجود دارد ، که درها را برای بازرگانان در تمام سطوح مهارت باز می کند. این رویکردها شامل خرید کالاهایی با پتانسیل قوی قبل از شروع روند و خرید دارایی هایی است که قبلاً روند آن را آغاز کرده اند. خرید دارایی هایی که در حال حاضر گرایش دارند ، شامل تحقیقات کمتری است و بنابراین ، بسیاری از معامله گران موقعیت مستقر مورد حمایت قرار می گیرند ، اگرچه به هزینه برخی از درآمد بالقوه می رسد - زیرا در ابتدای روند حرکت قیمت اولیه را از دست نمی دهید.
پیدا کردن یک روند اصلی ترین رویداد برای تلاش برای معاملات موقعیت است ، زیرا این همان چیزی است که امیدوارم به سود منجر شود. این معمولاً دارایی هایی را که در یک محدوده تجارت می کنند ، مستثنی می کند ، مگر اینکه این محدوده بزرگ باشد و سالها در آن باشد. این نوع دهانه مناسب برای معامله گر موقعیت است ، زیرا ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد تا قیمت بین هر طرف دامنه تغییر کند.
به نمودار زیر نگاهی بیندازید ، که نشان می دهد جفت USD/CAD در یک خط مقاومت شکستن و سپس یک خط پشتیبانی را در اختیار دارد. برای معامله گران موقعیت ، این نشانگر پتانسیل یک شکست طولانی مدت است ، با امید به بازگشت به آن خط مقاومت ، که منجر به سود می شود. یک معامله گر ممکن است در دوره ادغام قبل از یک شکست آینده ، موقعیتی را باز کند ، با یک دستور توقف از دست دادن در زیر خط پشتیبانی:
برای مثال دیگر، به این نمودار EUR/USD نگاهی بیندازید، که یک الگوی سر و شانه را نشان می دهد که در آن قیمت بالاتر از خط روند شکسته می شود. معامله گران موقعیت این را به عنوان نشانه ای از شکست احتمالی تشخیص می دهند و قبل از انجام حرکت، موقعیت را باز می کنند:
اکنون، به یک تنظیم کوتاه بالقوه نگاهی بیندازید. در این نمودار USD/JPY، یک خط روند واضح وجود دارد که کاهش ارزش یک هفته‌ای را نشان می‌دهد، و همچنین از سطوح مختلف پشتیبانی عبور کرده است. به دنبال افزایش مختصری در ارزش، الگوی نمودار به ادامه آن روند و سودهای بالقوه ای که از کوتاه شدن این جفت ارز به دست می آید اشاره می کند.
همانطور که فیلدهای سبز و قرمز نشان می دهند، پتانسیل یک روند نزولی قابل توجه بسیار بیشتر از هزینه های بالقوه است در صورتی که قیمت دوباره به ارزش خود بازگردد و به حد ضرر شما برسد و باعث فروش شود.
هنگامی که جفت ارزها را ارزیابی می کنید تا روندهایی را که برای باز کردن یک موقعیت خرید مناسب هستند شناسایی کنید، میانگین های متحرک یکی از قابل اعتمادترین نقاط داده شما هستند. در نمودار USD/JPY بالا، دو میانگین متحرک که بازه‌های زمانی مختلف را پوشش می‌دهند همراه با نمودار کندل استیک برای جفت ارز نمایش داده می‌شوند. در این مورد، هر دو میانگین متحرک یک روند نزولی را نشان می دهد که یک مورد قوی برای یک موقعیت کوتاه می باشد.
سایر شاخص های فنی ارزش ارجاع در ارزیابی شما از یک موقعیت بالقوه را دارند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI)، می تواند به شما بگوید که آیا یک موقعیت بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است. محدوده معمولی برای نرمال بودن 30-70 است. اگر RSI یک موقعیت به زیر 30 برسد، به طور کلی به این معنی است که موقعیت آن بیش از حد فروش است و احتمالاً قیمت جفت افزایش می یابد. اگر RSI بالاتر از 70 باشد، به این معنی است که موقعیت بیش از حد خرید شده است و احتمالاً قیمت کاهش می یابد.
همچنین ممکن است در اندیکاتورهای فنی مانند نوسانگر تصادفی ارزش پیدا کنید، که می تواند در پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 پیدا و تجزیه و تحلیل شود.
روندها معمولاً با جدا شدن از یک محدوده شروع می شوند. با توجیه تشبیه نسبتاً ابتدایی، قیمت مانند یک فنر می شود - که توسط الگوی غیر روندی فشرده می شود و پس از بیرون آمدن آن منفجر می شود - به این معنی که می تواند برای مدتی طولانی روند داشته باشد. این امر به ویژه در صورتی آشکار است که این الگو در طول یک سال یا بیشتر اتفاق بیفتد، زیرا ممکن است پس از شکست برای یک سال یا بیشتر روند داشته باشد. محدوده الگوی نمودار - مانند سر و شانه ها، فنجان و دسته، مثلث ها و موارد دیگر - می تواند نشان دهد که یک روند در حال شروع یا ظهور مجدد است.
نمونه ای از این موارد US30 بود. در سال 2015 و نیمه اول سال 2016 ، در محدوده گیر افتاد. پس از یک شکست در اواسط سال 2016 ، یک صعود 18 ماهه قوی را تجربه کرد.
اتخاذ یک استراتژی معاملاتی موقعیت اساسی
تجارت موقعیتی را می توان برای مدت زمان طولانی قفل کرد. با این حال ، برای موفقیت کامل به سه عنصر نیاز دارد:
- یک ورودی از پیش برنامه ریزی شده
- خروجی از پیش برنامه ریزی شده
- سطح کنترل شده خطر
از دست هر یک از این عناصر و استراتژی معاملات موقعیت شما می تواند از هم پاشیده شود.
به نظر می رسد که یک استراتژی تجاری موثر در موقعیت های مؤثر شامل عناصر ذکر شده در بالا خواهد بود ، پس از آن شما موقعیت را نگه می دارید تا یک نوار قیمت هفتگی زیر میانگین حرکت 200 روزه یا 40 هفته ای بسته شود. هنگامی که تجارت را در ابتدا قرار می دهید ، یک توقف از دست می دهد ، در صورت تغییر سریع در جهت سوال برانگیز ، پول نقد را که در آن نوشته شده است ، قرار می دهد.
به عنوان مثال ، تنظیم یک توقف از دست دادن که حداقل 5 درصد پوند تحت میانگین متحرک است ، باید از سرمایه شما محافظت کند در حالی که هنوز امکان رشد بالقوه را دارد.
محدودیت ها و خطرات تجارت موقعیت
یک نگرانی اساسی در مورد معاملات موقعیتی وجود دارد و به راحتی نمی توان از آن غافل شد: نوسانات جزئی که نادیده گرفته می شوند می توانند معکوس روند کامل شوند و منجر به خسارات قابل توجهی شوند ، به خصوص اگر معامله گر موقعیت را تماشا نکند یا به سادگی انجام ندهدبرای محافظت از سرمایه خود ، یک توقف توقف یا دستور عمومی متوقف شده است. با این حال ، این می تواند به نفع معامله گر کار کند ، زیرا این موقعیت همچنین ممکن است در هنگام نظارت بر آن ، سود ایجاد کند.
بر خلاف معامله گران نوسان یا روز ، که مواضع آنها به طور مداوم به پول نقد برداشت منتقل می شود ، بازرگانان موقعیت اساساً سرمایه خود را برای قاب های طولانی مدت قفل می کنند. اطمینان حاصل کنید که در این میان نیازی به سرمایه ندارید ، زیرا انحلال می تواند استراتژی معامله گران موقعیت را به خطر بیاندازد.
اثرات ترکیبی نیز در مورد موقعیت های معاملاتی نسبتاً اسمی هستند. سود غالباً قفل نمی شود ، و تراز حساب در واقع رشد نمی کند تا زمانی که موقعیت در سبز ، ماه ها یا سالها در جاده بسته نشود. به طور کلی ، معاملات موقعیتی رویکرد آهسته و پایدار در تجارت فارکس است ، اما مانند سایر استراتژی ها است که هم جوانب مثبت و هم منفی دارد.
نتیجه
هیچ "بهترین" سبک معاملاتی به خودی خود وجود ندارد - همه آنها متفاوت هستند و این به شخصیت و موقعیت معامله گر بستگی دارد. معاملات موقعیت برای کسانی که می خواهند در ابتدا کمی تحقیق کنند و پس از انجام معامله کمی انجام دهند ایده آل است. این نوع معاملات عملاً در همه بازارها قابل اجرا هستند، بنابراین به نوعی، معاملات موقعیتی رویکردی است که انعطاف پذیری مناسبی را به همراه دارد.
معاملات به شدت بر اساس تحلیل تکنیکال، داده های اقتصاد کلان، و نشانه هایی مبنی بر اینکه یک ارز می تواند روند داشته باشد یا در حال حاضر در حال روند است، است. به طور کلی، معاملات موقعیت دارای مزایای عمده زیادی است، اما اگر آن را انجام دادید، خود را برای شرکت در طولانی مدت آماده کنید.
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی عمومی است. در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه تفسیر شود. اگر بر اساس چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود، این باید صرفاً به صلاحدید شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.
این پست توسط Graeme Watkins نوشته شده است
مدیر عامل شرکت Valutrades Limited، Graeme Watkins یک کهنه کار بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت، سیستم ها و کنترل های ارشد، فروش، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme نقش های مهمی برای کارگزاری ها و پلتفرم های فناوری دارد.
