پیشرفت های فناوری در صحنه سرمایه گذاری مالی متحول شده است. سرمایه گذار مدرن هم اکنون می تواند با کلیک یک دکمه به طیف گسترده ای از فرصت های سرمایه گذاری دسترسی پیدا کند. فارکس و سهام نمایانگر دو بازارهای مهم و محبوب ترین برای بسیاری از سرمایه گذاران هستند. با توجه به تجارت Forex vs سهام ، این دو بازار دارای برخی شباهت ها هستند ، اما اختلافات ظریف ممکن است باعث شود سرمایه گذاران در نظر بگیرند که چگونه آنها را در اوراق بهادار خود بگنجانند.
فارکس بزرگترین بازار مالی در سطح جهان است و حجم معاملات روزانه در صدر 6 تریلیون دلار است. بازار و بدون مبادله متمرکز بر پیشخوان معامله می شود. در بازار فارکس ، پول تنها کالای معامله شده است. یعنی یک ارز به طور همزمان برای دیگری رد و بدل می شود.
از طرف دیگر ، بورس سهام قدیمی ترین و محبوب ترین بازار مالی در سطح جهان است. این بستر را برای سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام (واحدهای مالکیت) شرکتهای معامله شده عمومی فراهم می کند. سرمایه گذاران همچنین می توانند دارایی های مالی دیگری مانند اوراق قرضه ، ETF و شاخص های موجود در بورس را خریداری و بفروشند.
در اینجا برخی از عواملی که باید در هنگام تمایل به تجارت فارکس یا سهام در نظر بگیرید:
ساعات تجارت
فارکس یک بازار 24 ساعته است. این بازار از طریق چهار مرکز مالی انجام و نگهداری می شود: سیدنی ، توکیو ، لندن و نیویورک. به دلیل مناطق مختلف زمانی در چهار مرکز ، سرمایه گذاران می توانند ارزهای دور از ساعت سیدنی را در روز یکشنبه در ساعت 2200 ساعت GMT به نیویورک نزدیک روز جمعه در ساعت 2100 ساعت GMT تجارت کنند.
از طرف دیگر ، سهام فقط در ساعات افتتاح بورس مربوطه معامله می شود. به عنوان مثال ، اگر می خواهید سهام انگلیس را تجارت کنید ، فقط می توانید این کار را در طول جلسه آزاد لندن بین 0800 ساعت GMT و 1600HRS GMT انجام دهید.
بنابراین ، از نظر معاملات فارکس در مقابل معاملات سهام ، ساعات معاملات فارکس از ساعات معاملات سهام انعطاف پذیرتر است. با این حال ، هر دو بازار در آخر هفته ها بسته هستند.
حجم بازار و دارایی های قابل تجارت
همانطور که گفته شد ، فارکس تاکنون بزرگترین بازار مالی جهان است و به طور متوسط بیش از 6 تریلیون دلار در حجم معاملات روزانه دارد. در بازار فارکس ، سرمایه گذاران می توانند صدها جفت ارز را که عموماً در دسته های عمده ، جزئی و عجیب و غریب قرار می گیرند ، تجارت کنند. با وجود تنوع ، معامله گران فارکس تمایل دارند فقط به چند جفت ارز بپیوندند.
در مقابل ، بازار سهام نمی تواند مطابق با حجم معاملات فارکس باشد. برای چشم انداز ، NYSE (بزرگترین بورس در سطح جهان) به طور متوسط حجم معاملات روزانه 200 میلیارد دلار است. با این حال ، بازار سهام دارای ابزارهای تجاری بیشتری (در مقایسه با بازار فارکس) است که سرمایه گذاران به طور فعال تجارت می کنند. بنابراین ، انواع وسیع تری از سهام وجود دارد که باید از جفت ارز که در بازار فارکس معامله می شود ، معامله شوند.
به عنوان مثال ، در NYSE ، سرمایه گذاران می توانند بیش از 2400 سهام طبقه بندی شده در 11 بخش را تجارت کنند: مراقبت های بهداشتی ، مواد ، املاک و مستغلات ، عناصر مصرف کننده ، اختیاری مصرف کننده ، آب و برق ، انرژی ، صنعت ، مالی ، فناوری و خدمات مصرف کننده.
نوسانات ، نقدینگی و هزینه های معاملاتی
نوسانات فراوانی و شدت تغییرات قیمت در بازار است. یک بازار بسیار بی ثبات در جایی است که قیمت ها بسیار ناخوشایند و غیرقابل پیش بینی هستند و در هر جلسه معاملاتی دامنه های گسترده ای دارند.
در مقابل ، یک بازار بی ثبات پایین دارای حرکات قیمت پایدار و قابل پیش بینی است. فارکس نسبت به بورس سهام بی ثبات تر محسوب می شود زیرا ارزش ارز هر روز تحت تأثیر عوامل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی متعدد است. سهام به طور معمول از چرخه های قابل پیش بینی بازار پیروی می کند و نسبت به ارزها کمتری دارد.
نقدینگی این است که به راحتی می توان دارایی ها را در بازار خریداری و فروخت. نقدینگی برای سرمایه گذاران یک نکته اساسی است زیرا هزینه های معاملاتی را نیز تعیین می کند. از آنجا که فارکس بزرگترین بازار مالی در سطح جهان است ، حجم عظیم معاملات روزانه نقدینگی گسترده را در همه زمان ها تضمین می کند. این همچنین بدان معنی است که هزینه های معاملات در بازار فارکس نسبتاً کم است.
از طرف دیگر ، بورس اوراق بهادار کمتر از فارکس است و در برخی موارد ، تسویه حساب در برخی از صرافی ها می تواند چند روز طول بکشد. با این حال ، سهام شرکت های بزرگ مانند Coca-Cola ، Apple و Microsoft تمایل به نقدینگی تر از سهام سایر شرکت های کمتر محبوب دارند.
تجارت اهرم
اهرم توانایی کنترل موقعیت های بزرگ در بازار با قرار دادن فقط حاشیه ای از سرمایه است. فارکس یک بازار بسیار اهرم است و معامله گران می توانند به سطح حداکثر 1: 400 یا حتی بیشتر دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران معمولاً فقط در اکثر بورس های سهام به اهرم 1: 2 دسترسی پیدا می کنند.
با این وجود ، سرمایه گذاران می توانند هنگام تجارت آنها به عنوان مشتقات ، به ویژه در بازار CFD ، به سهام مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اهرم یک خیابان دو طرفه است. این می تواند سود شما را در معاملات موفق تقویت کند ، اما می تواند ضررهای شما را در معاملات ناموفق نیز بزرگ کند.
سبک ها و استراتژی های معاملاتی
ماهیت پویا بازار فارکس تضمین می کند که طیف گسترده ای از سبک ها و استراتژی های معاملاتی وجود دارد که قابل اجرا است. با این حال ، بیشتر استراتژی ها تمایل به کوتاه مدت دارند و سرمایه گذاران تغییرات قیمت کمی در بازار را هدف قرار می دهند.
به دلیل اهرم بالا ، معامله گران فارکس هنوز هم می توانند سود قابل توجهی کسب کنند وقتی ارزها حرکات قیمت حاشیه ای را انجام می دهند. محبوب ترین استراتژی های معاملات فارکس در محور مقیاس گذاری ، معاملات روزانه و معاملات نوسان متمرکز است.
برخی از نمونه های استراتژی های معاملاتی فارکس شامل معاملات خبری ، معاملات برک آوت ، معاملات روند و نمایشنامه های محدوده است. بیشتر استراتژی های فارکس در تجزیه و تحلیل فنی برای انتخاب نقاط ورودی بهینه و خروج قیمت در بازار سنگین است.
از طرف دیگر ، استراتژی های معاملاتی سهام تمایل به مبتنی بر بلند مدت دارند. سرمایه گذاران قصد دارند سهام شرکتهای با کیفیت را انتخاب کنند که در آینده از آنها قدردانی می کنند و سود اساسی سرمایه را ارائه می دهند.
از آنجا که بیشتر سرمایه گذاران سهام دیدگاه بلند مدت دارند ، آنها از استراتژی های اساسی تجارت استفاده می کنند. آنها به روندهای صنعت ، گزارش درآمد شرکت و سایر گزارش های مربوط به خبر خواهند پرداخت. برخی از استراتژی های معاملات سهام شامل سرمایه گذاری IPO و سرمایه گذاری سود سهام است.
پتانسیل سود
هر دو Forex و سهام راه های خوبی برای ایجاد سود برای سرمایه گذاران هستند. برای تعیین اینکه در کدام بازار تجارت می شود ، سرمایه گذاران باید شخصیت های خود ، تحمل ریسک و هدف سرمایه گذاری را ارزیابی کنند.
فارکس برای معامله گران تهاجمی که دیدگاه کوتاه مدت دارند و به دلیل اهرم زیاد مایل به ریسک بیشتری هستند ، ایده آل است. از طرف دیگر ، سهام برای سرمایه گذاران محافظه کار و بیمار که دیدگاه بلند مدت دارند و مایل به اتخاذ استراتژی های خرید و نگهدارنده هستند ، ایده آل است.
همبستگی و واگرایی بین فارکس و سهام
دارایی های فارکس تمایل به رابطه با سهام دارند. به طور کلی ، هنگامی که سهام در یک کشور افزایش می یابد ، این نشان دهنده اقتصاد اساسی است و می تواند منجر به تقاضا برای ارز محلی شود.
به عنوان مثال، اگر سهام ژاپن افزایش یابد، به این معنی است که اقتصاد ژاپن قوی تر می شود، که می تواند منجر به تقاضا برای ین ژاپن شود. بنابراین، یک معامله گر فارکس که جفت USDJPY را معامله می کند و سهام ژاپن را تماشا می کند، در این مورد، به دنبال فرصت هایی برای فروش جفت ارز خواهد بود. اما این یک همبستگی مستقیم نیست. در برخی موارد، یک ارز محلی قوی تر ممکن است بر سود شرکت های چند ملیتی که بخش عمده ای از درآمد خود را از مناطق خارج از کشور به دست می آورند، تأثیر بگذارد.
در این صورت ممکن است یک رابطه واگرا مشاهده شود. ارزها نیز ممکن است از سهام برخی صنایع متفاوت باشند. به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا تضعیف شود، شرکتهای آمریکایی که در صادرات به بازارهای دیگر فعالیت می‌کنند ممکن است شاهد رقابتی‌تر شدن کالاهایشان باشند و در نتیجه، سهام آنها افزایش یابد.
در برخی موارد، نرخ فارکس می تواند بر قیمت سهام شرکت های خاص تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر جفت EURUSD در حال سقوط باشد (به معنای تضعیف یورو و تقویت دلار آمریکا)، شرکتی که محصولات خود را در اروپا تولید می کند و آنها را در ایالات متحده می فروشد سودآورتر خواهد شد زیرا آنها در یک منطقه ارزان تولید می کنند و در یک منطقه گران می فروشند. بازار.
همبستگی‌های سهام فارکس می‌تواند اطلاعات بنیادی حیاتی را ارائه دهد که می‌تواند به معامله‌گران فارکس و سهام کمک کند تا فرصت‌های عالی را در هر دو یا هر دو بازار شناسایی کنند.
معاملات فارکس و سهام با AvaTrade
هم فارکس و هم سهام، بازارهای بسیار خوبی هستند که فرصت های معاملاتی زیادی را برای انواع مختلف سرمایه گذاران ارائه می دهند. AvaTrade منابع آموزشی جامعی را برای معامله گران فارکس و سهام فراهم می کند. استراتژی های مختلف برای تجارت بیش از 1200 ابزار، از جمله جفت ارز، CFD سهام و سایر کلاس های دارایی را بیاموزید. اکنون یک حساب تجاری باز کنید و تجربه AvaTrade را شروع کنید.
به AvaTrade بپیوندید و از مزایای تجارت با یک کارگزار تنظیم شده لذت ببرید!
از نظر سود در معاملات فارکس و سهام، هر دو بازار می توانند بسیار سودآور بوده و دارای حجم معاملات و نوسانات بالایی باشند. فارکس به دلیل سطوح بالای اهرم ارائه شده به طور بالقوه سود بیشتری نسبت به سهام دارد، اما هیچ تضمینی برای سود در معاملات وجود ندارد.
FX به دلیل اهرم بالا، ریسک بیشتری نسبت به سهام دارد. اهرم بالا، معامله گران را در معرض پاداش های بالاتر و همچنین ریسک های بالاتری قرار می دهد.
** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.
